中國機床消費(fei)市場的新變化

 

近幾年受中國(guó)經濟、投資增速放(fàng)緩和需求結構升(sheng)🔞級影響㊙️，中💞國🏃‍♂️機床(chuáng)工具消費市場的(de)總規模呈現階段(duan)性下降的狀态。下(xià)面分别從金屬加(jiā)工機床和工具兩(liǎng)個主要細分産品(pin)領域介紹消費、生(sheng)産和進口的變化(huà)情況。

金屬加(jiā)工機床的消費額(é)從2011年達到最高後(hou)到2015年大緻經曆三(san)個台階式的下降(jiang)。第一個台階是2011~2012年(nián)的相對高🍉位，分别(bie)爲🌈390.9和382.8億美元；第二(èr)個台階是2013~2014年的顯(xiǎn)著🌏下降，分别爲319.1和(hé)💋318.3億美元；第三個台(tai)階是2015年至今的小(xiao)幅下降，2015年機床消(xiāo)費❗額爲275億美🐆元，2016年(nián)上半年是129億美元(yuán)，同比下降9.2%。金屬加(jiā)工機🔴床的生産走(zou)勢與消費額的變(biàn)化大緻相似，也基(jī)本形成與消費額(e)同步的三個台階(jiē)式下降。2016年上半年(nian)金屬加工機床生(shēng)産104億美元，同比下(xià)降8.8%。金屬加工機床(chuáng)的進口雖然也呈(chéng)現下❤️降，但第三個(ge)台階并不明顯，這(zhe)主要由于進口在(zai)後期的下降逐步(bu)趨緩。2016年上半年，金(jin)屬加工機床進口(kǒu)☔額40億美元，同比下(xia)降6.1%。

中國工具(ju)消費市場在經曆(lì)了一個緩變的“龜(gui)背式⛹🏻‍♀️”增長❓後，于2015年(nián)呈現顯著下降。2015年(nián)工具消費額45億美(mei)元，同比下降12.1%。2016年上(shàng)半年工具消費額(é)19億美元，同比下降(jiàng)20.8%。其中，中國工具生(sheng)産額💔的運行趨勢(shi)與⛱️消費額基本同(tong)步，顯著下降的主(zhu)要原因是低端切(qie)削刀具的需✉️求大(da)幅萎縮。工具進口(kou)額的波動并不大(da)，2016年上半年工具進(jin)口額7億美元，同比(bǐ)下降6.2%，這與進口工(gōng)具主要是面向中(zhōng)高端領域且中高(gāo)端需求保持相對(dui)穩定❓有關。

雖(suī)然經曆了顯著的(de)下降，中國機床工(gong)具消費市場仍然(ran)是世界最大的市(shi)場，占有重要的地(di)位。根據全球機床(chuáng)消🌈費和貿易數據(ju)顯示，2015年中國機床(chuáng)消費額排在世🤟界(jiè)第一位，占全部的(de)34.8%，是排在第💔二名美(mei)國的3.7倍；2015年機床進(jin)口額占世界第一(yi)位，占全部的20.6%，是排(pái)在第二名美國的(de)1.9倍。根據今年上半(bàn)年相關數據估算(suàn)，預計今年中國🚶機(jī)床消費額的降幅(fu)将進一步收窄，還(hai)将保持世界第一(yī)大市場的地位。

近期中國機床(chuang)工具消費市場和(he)産業的顯著特征(zheng)就是㊙️結✍️構性變化(huà)明顯。下面從細分(fèn)領域和進口兩個(ge)方面分析結☎️構性(xing)變化。

新興市(shì)場需求快速增加(jia)，傳統工業領域需(xū)求低迷⭕。 從國(guó)家統計局固定資(zī)産投資數據分析(xī)，2016年上半年中國制(zhi)造業30個細分領域(yu)中，投資增速呈現(xian)增長的占66.7%，投資增(zeng)速呈現下降的占(zhan)33.3%，2015年底的數據分别(bié)是86.7%和13.3%。從增速看，2016年(nián)上😘半年投資增速(sù)在兩位💁數以上的(de)細分領域分别是(shi)：文教、體育和娛樂(lè)用品制造業（17.1%）、食品(pin)制造業（15.9%）、紡織業（12.9%）、電(diàn)氣機械和器材制(zhì)造業（12.3%）、醫藥制造業(ye)（11.7%）。2016年上半年投資降(jiang)幅在兩位數以上(shàng)的細分🎯領域分别(bie)是：金屬制品、機械(xie)和設備修理業（-34.9%）、煙(yān)草制品業（-17.7%）、運輸設(she)備制造業（-11%）。從投資(zī)額上看，前三位分(fèn)别是非金屬礦物(wù)👄制品業（1131億美元）、化(huà)工産品制造業（999億(yi)美元）、通用設備制(zhi)造業（902億美元）；後三(sān)位分别是🛀煙草制(zhì)品業（13億美元）、金✌️屬(shǔ)制品、機械和設備(bei)修理業（19億美元）、化(hua)學纖♌維制造業（81億(yì)美元）。

金屬切(qie)削機床降幅趨緩(huan)，金屬成形機床仍(reng)未見底。 無論(lun)是市場消費額還(hái)是生産數據，近期(qī)金屬切削機床的(de)降幅都在收窄。2016年(nian)上半年，金屬切削(xue)機床消費額83億美(měi)元，同比下降3.5%，與2015年(nián)底相比，增速回升(shēng)10.9個百分點；金屬成(cheng)形機床消費額46億(yì)美元，同比下降17.9%，與(yǔ)2015年🛀🏻底相比，增速下(xia)降5.6個🥰百分點。近幾(ji)年中國機床消費(fèi)市場結構升級加(jiā)快，突出表現是非(fēi)數控機床需求快(kuài)速萎縮。由于🐉金屬(shu)切削機床細分領(lǐng)域進入🈲調整較早(zǎo)，調整進行得⚽比較(jiao)充分，數控産品占(zhan)比也不斷提升，所(suo)以已經開始🥵适應(yīng)現在的市場需🌈求(qiú)結構。與之相對的(de)金屬成形機床細(xi)分領域，調整才剛(gang)剛開始，非數控需(xū)求的快速下降必(bì)然會引起市場下(xià)行。

低端工具(ju)需求下 降進(jìn)一步反映低端制(zhì)造業開工不足 。 2016 年上(shang)半年進口切削刀(dao)具細分商品中，硬(yìng)質合金刀片同比(bi)🤞增長2.8%，普通車刀同(tóng)比下降10.9%；硬質合金(jīn)镗刀同比增長12.9%，普(pǔ)通镗刀同比下降(jiàng)13.1%；硬質合金鑽頭同(tong)比下降1.4%，普通💃鑽頭(tou)同比下降9%。從2015年至(zhì)今，以高速鋼鑽頭(tou)、車刀、銑刀等爲代(dài)表的高速鋼标準(zhǔn)刀具銷售大幅下(xia)降，降幅大緻🔞在30%左(zuo)右，這與📱非數控機(ji)床銷售和使用大(da)幅萎縮的趨勢相(xiang)呼應。由于工具消(xiao)費反映制造業的(de)開工率情況，刀具(ju)消費結構性變化(hua)也間接反👈映制造(zào)業中設備使💁用情(qing)況的結構性變化(hua)。

進口來源上(shang)的變化，2016年上半年(nián)金屬加工機床進(jin)口✂️來源🔴前5名分别(bie)是：日本（11.9億美元、同(tong)比-9.6%、份額30%）、德國（10.8億美(měi)元、同比4.8%、份額27.1%）、中國(guó)台灣地區（4.2億美元(yuan)、同比-17.4%、份額10.5%）、韓國（2.9億(yì)美元、同比-17.3%、份額7.2%）、瑞(ruì)士（2.2億美元、同比-0.2%、份(fen)額5.6%）。切削刀具進口(kǒu)來源前五名分👉别(bié)是：日本（1.9億美元、同(tóng)比-6.7%、份額29.4%）、德國（1.2億美(mei)元、同比-18.9%、份額19.5%）、瑞典(dian)👄（0.6億美元、同比⛷️24.7%、份額(e)10.2%）、中國台灣地區（0.6億(yi)美元、同比-5.4%、份額9.9%）、韓(hán)國（0.5億美元、同比9.9%、份(fen)額8.3%）。

進口結構(gou)上的變化，2016年上半(ban)年金屬切削機床(chuang)進口額前🍉3位的是(shi)：加工中心（15億美元(yuan)、同比-7.3%、份額45.9%）、磨床（5.5億(yi)美❌元、同比9.2%、份額16.8%）、特(te)種加工機床（4.2億美(mei)元、同比-10.2%、份額12.8%）。金屬(shǔ)成形機床前3位的(de)是：沖😄剪折機床（3.1億(yì)美元、同比-3.9%、份額43.7%）、鍛(duan)造機床（1.9億美元、同(tóng)比-24.1%、份額26.8%）、壓力機（1億(yi)美元、同比-38.8%、份額14.1%）。切(qie)削刀具前3位是：硬(yìng)質合金刀片（2.8億美(měi)元、同比2.8%、份額40%）、鑽\攻(gōng)絲工具😘（1.3億美元、同(tóng)比-11.7%、份額18.6%）、銑刀（0.9億美(měi)元、同比-6%、份額12.9%）。

近幾年中國經濟(jì)的下行主要是由(yóu)于經濟發展新舊(jiù)動能轉換和結構(gou)升級的影響。機床(chuáng)工具産品屬于生(shēng)産資料，在國内用(yòng)戶産業需求發生(shēng)變化和結構調整(zheng)升級時顯然不可(ke)能獨🔴善其身，肯定(dìng)會随之受到直接(jiē)😄或間接的㊙️影響。近(jin)幾年重型機⭐床制(zhì)造企業受能源、鋼(gāng)鐵領域需求變化(hua)而出現嚴重業績(jì)下滑就是其中最(zuì)典型的例子。可以(yi)說，這些對市場需(xū)求變化的不适應(yīng)和如何去适應新(xīn)🌈的市場需求是🌈當(dang)今在中國機床工(gong)具消費市場中需(xu)要🐕面對的新挑戰(zhàn)。

中國有句老(lǎo)話叫“舊的不去，新(xin)的不來”，就中國工(gong)業化程度和消費(fèi)潛力而言，這些新(xin)挑戰本身就孕育(yu)着更多的新機遇(yu)。首先，中國工業化(huà)還未完成，不少基(ji)礎環節和設備條(tiáo)件還很薄弱，上升(sheng)空間巨大。通過對(dui)照“工業4.0”對工業化(huà)發展進程的劃分(fen)，中國工業中隻有(yǒu)極少數領域處于(yú)“工業4.0”階段，大多數(shu)則處于“工業3.0”的中(zhōng)前期階段，甚至還(hái)有一定産業或企(qi)業處于“工業2.0”階段(duan)。這就可以理解，爲(wei)什麽近十幾年中(zhong)國機床市場消費(fèi)結構中總會有1/3左(zuǒ)右的份額是非數(shù)控機床産品。這種(zhong)工業化發展不平(ping)衡意味着未來機(ji)床工具消費的穩(wěn)定需求，也許總量(liang)上沒有曆史上的(de)大，但附加值一定(dìng)會比之前高。其次(cì)，中國是世界第一(yi)制造大國，已建立(li)起完整的産業體(tǐ)系，并擁有衆多優(you)質的勞動者。這些(xiē)優勢将有助于中(zhōng)國制造業在未來(lái)服務于國内、國外(wai)兩個市場。由于中(zhong)國正在進入人口(kou)老齡化階段，勞動(dong)力的質和量都會(huì)呈現下降的趨勢(shì)，爲彌補勞動力的(de)短缺和成本上升(sheng)，未來對制造裝備(bèi)的要求将在高效(xiào)化、自動化和智能(néng)化方面不斷提升(shēng)。前幾年投資高速(sù)增長過程中形成(cheng)的部分中低端機(jī)床存量會因爲這(zhe)種提升而被提前(qian)淘汰或改造，而并(bìng)非等到其壽命到(dao)期。我們估計，這部(bù)分需求将随中國(guó)勞動力結構的變(biàn)化而形成一定程(cheng)度的爆發性增長(zhǎng)。最後，就是與中國(guo)經濟規模增長和(hé)國際地位提升相(xiang)匹配的節能環保(bǎo)要求和新興戰略(lue)性産業發展所帶(dai)來的機床工具消(xiāo)費水平的升級。如(ru)醫療、航空航天、國(guó)防工業、能源、交通(tong)和電子信息等制(zhì)造領域的高精度(dù)、高效率、高性能、自(zi)動化和複雜條件(jiàn)下的制造需求解(jie)決方案，要在更優(yōu)的單位能耗生産(chan)率下實現中國經(jīng)濟和制造業的可(kě)持續發展。

我(wo)們有理由對中國(guó)機床消費市場的(de)長期發展充滿信(xin)心。